肇州量化投资虚拟社区

【数据】资源稀缺,市场需求却占全球40%,我国该拿这个战略金属产业怎么办?

全象有数 2019-03-16 11:16:53

自古以来,因锆具有丰富多彩的色泽,一直被当做宝石。但随着我们对锆特性认知的不断加深,其应用也越来越广泛,陶瓷、刀具、军事、核电等领域都少不了锆的身影。


并不陌生的金属

  


锆元素符号为Zr,是一种银白色过渡金属,其具有惊人的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性。


锆产品种类丰富,形式多样,最初始的矿产形式为锆英砂,经过烧碱、水洗等处理,可以生成硅酸锆和氯氧化锆等初级产品;继续煅烧、氯化、还原还可制成二氧化锆、工业级海绵锆等产品;如果提纯、分离技术水平达到一定水准,可以制成核能级海绵锆。



(来源:金属百科)


锆供给量情况分析

  


>>>>

我国储量稀缺

根据USGS数据显示,全球锆矿的储量约为7800万吨,主要分布于澳大利亚及南非两个区域,中国锆储量仅为50万吨左右(以二氧化锆计算),占全球储量0.64%,属于锆资源稀缺国家。



2015年全球锆矿分布情况

(来源:USGS)


中国锆矿主要分布在内蒙古和海南,资源储量全国占比分别为70%和19%



国内锆矿分布情况

(来源:文献资料)


>>>>

供给收缩明显

根据USGS统计,2015年全球锆英砂产量约为141万吨,其中中国2015年锆英砂开采量约为15万吨,占全球10.6%的比例。而中国锆的需求占全球40%以上,绝大部分的锆英砂仍然要依赖于进口。



2015年全球锆英砂来源分布



2011-2015年全球锆英砂产量变化情况(千吨)

(来源:USGS)


>>>>

龙头停产

锆资源上游供应市场比较集中,目前ILUKA、TRONOX 和RBM 三家掌握全球锆供给的80%



锆矿行业市场竞争格局

(来源:TRONOX、RBM 和ILUKA 公司公告,USGS)


2016 年2 月16 日,ILUKA 宣布其Jacinth-Ambrosia 项目将于4 月16 日停产,停产期在18~24 个月,具体时间视市场情况而定。根据公告,该项目可能将影响全球20%~30%的锆矿资源供给。



ILUKA产能规划

(来源:ILUKA公司公告)


根据 TZMI 机构于2015 年公布的资料,他们预测了2014 年~2020 年的全球锆原料市场未来主要是供过于求的局面。但是此次ILUKA 最大锆矿项目停产约减少25万吨锆原料供给,通过估算供给需求缺口,供大于求的局面有望扭转。



2005-2020年全球锆原料供需情况

(来源:《2014 年全球锆原料市场分析》)


我国锆市场发展情况

  


>>>>

停产影响大

由于我国锆储量稀缺,但是锆需求缺占据全球40%,所以全球锆巨头ILUKA 停产对中国锆市场影响较大。



2013-2015年国内锆英砂需求(万吨)

(来源:Wind)


>>>>

首次提价

根据百川资讯的价格数据,今年7月初,ILUKA 锆英砂实现了自2013年12月以来的首次提价,此次提价60美元/吨。



进口锆英砂价格变动(美元/吨)

(来源:百川资讯)


锆下游应用市场分析

  


>>>>

应用广泛

锆金属广泛地应用于电子、陶瓷、玻璃、建材、医药、纺织以及日用品领域。其在抗腐蚀、硬度和强度等方面的优异性能使锆在航空航天、军工、核反应、原子能领域也有着不可或缺的地位。



2015年锆用途分布

(来源:互联网)


>>>>

核电领域


应用现状

核级锆是金属锆的下游产品,属于重要的战略金属。目前,核级锆应用最广泛的为核反应堆中的包壳材料。



核燃料组件和元件示意图



锆在核反应中的应用

(来源:网络)


市场需求

目前我国已建的核电机组基本上都采用了锆材作为包壳管,根据目前国内使用最广泛的压水堆计算,平均每台100万千瓦的核电机组需要使用21吨锆材。按照目前单位核电的需求测算,2020年核级海绵的用量将达到近1000吨



2015-2020年我国未来核级海绵锆需求预测

(来源:西南证券)


>>>>

军事装备领域

目前,除了核电站需要使用核电站外,一部分军事设备对核级锆也有一定的需求,主要为潜艇、驱逐舰、巡洋舰和航母。



军事装备单位用锆量(吨/台)

(来源:中国产业信息网)


到2020 年我国可能拥有4-6 艘核潜艇,1-2艘核动力航母。按照新建1艘核动力航母、4艘核潜艇预计,到2020年,我国将新增军用锆材需求量300吨,年新增需求量为60吨。


>>>>

智能手机领域


应用现状

氧化锆陶瓷材料由于没有电磁屏蔽效应的优势,已经成为了手机外壳的一大市场潮流。



金属合金和先进陶瓷材料性能对比



采用陶瓷手机背板的手机


市场需求

以16年全球15.3亿部智能手机出货量为前提假设,若手机行业采用陶瓷外观件的渗透率为3%,每块后盖均价200元,则2016年手机陶瓷后盖的出货量为4000万片,市场空间将达92亿



2016-2020年手机用陶瓷后盖出货量预测(百万片)



2016-2020年陶瓷手机后盖市场空间预测(亿元)

(来源:IDC)


>>>>

燃料电池领域

固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种采用复合氧化物作为电解质的全固体燃料电池,其中氧化锆陶瓷是较为常见的复合氧化物。



固体氧化物燃料电池工作原理

(来源:IT之家)


锆电池具有绿色环保、节能高效、成本低廉的特点。相对于其他四种燃料电池均具有明显的比较优势, 未来前景广阔。



固体氧化物燃料电池优势


固体氧化物燃料电池主要应用于三个方面,固定电站、交通运输和军事用途。



版权声明:

本文编辑Candy,文章根据网络资料整理,如需转载请联系微信号ifrris。未经授权,转载必究。



全象有数


从工作到生活,用数据武装你

Copyright © 肇州量化投资虚拟社区@2017