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2018年第一季度国内MPV市场分析及预测

汽车市场网 2019-01-09 08:35:08

3月,在乘用车市场中,轿车和SUV都已经结束了2月的“冷淡期”,销量回升明显,环比增长均在50%左右,同比更是实现了100%以上的增长,但MPV市场却和微客市场一样,同比难以摆脱下降局面。


一、MPV市场总体产销情况


20183月乘用车产销量分别为219.91万辆和216.86万辆,产销环比均有大幅增长,同比也有小幅增长。其中,MPV产销量分别为16.94万辆和17.64万辆,产销环比增长明显,但同比依然大幅下降。2018年第一季度MPV产销量分别为46.28万辆和47.65万辆,产销同比累计下降均在15%左右。曾经风行大江南北的MPV,预言会成为SUV之后爆发增长的车型,如今日子越发不好过了。


从月度销量走势图可以看出,2013年以来,当年MPV市场销售状况基本上均好于上一年(除20157-9月,月度销量同比下降以外),这种现象一直持续到2016年。进入2017年,MPV月销量持续走低,不及上一年。20181月尽管车市实现开门红,但MPV市场仍然萧条,当月销量环同比明显下降。2月,在整体汽车市场表现疲乏的背景下,MPV市场也未能创造奇迹,销量环比同比均有明显下降。3月在整体汽车市场明显回暖之际,MPV环比也表现出了较为强劲的增长,不过同比却未能创造惊喜。


从累计增长率走势图可以看出,2015年,受经济放缓、车市整体低迷以及2014年同期高基数的影响,MPV的增速出现放缓,2015年全年MPV销量同比增速回归两位数,为10.05%2016年销量累计增速较之前略微放缓,但仍明显高于2015年同期。2017年,MPV销量走低,自2013年以来连续月销量同比负增长,一季度销量同比降幅连续小幅收窄,但4月累计降幅再次扩大至17.92%5-7月累计降幅连续收窄,至15.23%8月以来累计降幅均在16%以上。20181月降幅虽较上年同期收窄,但除去2017年,仍是历年最低。2月,累计降幅继扩大,3月累计降幅较上月有所收窄,值得注意的是今年以来,累计降幅较上年同期持续小幅收窄。


二、MPV市场竞争态势分析


1.主要MPV企业销售情况


从销量排行情况来看,2018年第一季度,MPV销量位列前五的企业分别是上汽通用五菱、上汽通用、比亚迪、东风汽车和长安汽车,其中上汽通用五菱仍是MPV市场最大赢家,销量令其他企业更是望尘莫及,占据四成以上的市场份额,但是由于整体MPV市场低迷,上汽通用五菱销量同比累计负增长。前十家企业累计销量占据市场份额88.18%,在MPV市场占据绝对优势,同时也反映出MPV市场竞争比较集中,而且自主品牌车企占绝大多数份额。经历过3月之后,MPV市场各企业发展现状似乎与之前稍有改变,比亚迪凭借宋MAX的上市,累计销量保持前三,而且同比累计劲增;此外,上汽通用3月销量业绩抢眼,促使第一季度其累计销量回归市场前三。


从销量增长情况来看,与2017年同期相比,前十企业中,上汽通用、比亚迪、东风本田、江淮汽车、广汽本田和上汽大众第一季度同比累计实现增长,其他企业均有不同程度的下降。在同比累计下降的企业中,长安汽车下降最为严重,降幅为61.82%,其次是北汽银翔,降幅为59.26%


2018年第一季度,自主品牌车型仍然在MPV市场占据绝对领先的位置,主要集中在入门级MPV领域,这些车型兼具了客商两用的功能,且价格低廉,因此在一些三四线城市及农村市场有着极大的消费群体。目前,自主品牌MPV的销量占到了我国MPV总销量的九成左右,靠的正是这些车型强有力的支撑。但是不可忽视的是,今年第一季度MPV销量前十企业中,以上汽通用为首的合资企业,包括东风本田、广汽本田和上汽大众实现逆势增长。


2.主要MPV企业市场表现分析


上汽通用五菱


从月度销量走势图可以看出,2016年上汽通用五菱的MPV市场也一度令人担忧,好在下半年开始回升,最终全年销量实现小幅增长。2017年,上汽通用五菱MPV月销量同比连续下降,且降幅不断扩大,完全看不出回升的趋势。2018年上汽通用五菱在没有产品突破的情况下,全年销量很难实现增长。


目前,上汽通用五菱销量的下降一方面是受市场需求大环境影响,增长乏力,另一方面是企业目前自身也更加关注在SUV市场的发展及布局。


尽管目前MPV市场份额不断缩水,但五菱宏光榜首地位依然不变,关键原因在于:首先,政策扶持的背景下通过捕捉用户与市场的变化获得了青睐。2010年以来,伴随着国家汽车产业政策的调整,上汽通用五菱通过长时间的市场调研,分析大数据的用户,敏锐的捕捉用户与市场的变化,开始将五菱宏光定位为家货两用,兼顾动力性与舒适性,外观简约大方的适合三四线城市用户群的车型。从五菱宏光本身来讲,其超大的乘坐空间、简单实用的车身结构、低廉的售价以及不错的口碑都是它的优势所在;从五菱宏光的消费者来看,大多是处于三四线城市,并且需求旺盛。其次,时代潮流更迭快,但紧跟用户需求的宗旨不变。最初的五菱宏光迅速捕捉到微客用户群的需求,决心以舒适性,实用性,安全性这样一全新设计理念,打造与传统MPV不同的车型,随后五菱宏光开启了MPV的新时代,后来的五菱宏光系列不断推出多款车型,但仍继续沿着以往家用MPV的方向笔耕不辍,不断强化五菱宏光的家用功能,细分MPV市场,对市场的把握十分精准。


与五菱宏光给消费者的感觉不同,宝骏730更有些商务范,配置也更加丰富,价格同五菱宏光一样非常亲民,一经上市被众多消费者购买家庭用车的首选车型。不过由于MPV市场的持续低迷,同时也是受到了来自比亚迪宋MAX的强大冲击,对于宝骏730来讲,在新款车型推出之前的日子还是相当难熬的。


上汽通用


与整个失落的MPV市场形成巨大反差的是,别克GL8作为合资品牌中高端MPV车型均在1月出现大幅增长。“风景这边独好”成为了合资选手的内心写照。虽然2月销量不佳,单月销量未过万,销量排名也在前五之外,好在3月迎头赶上,累计销量重回榜单第二。


旗下别克GL8表现稳健,成熟的动力系统,稳重的外观宜商宜家,3月销量增长明显。别克GL8应该算是国内MPV市场的开山鼻祖,同时也是MPV这个市场的顶梁柱。


比亚迪


去年10月份开始,宋MAX凭借其惊艳的外观、丰富的配置、诚意满满的起售价一路过关斩将,目前月均销量已超万辆。MPV领域持续几年的平衡,伴随着比亚迪宋MAX的到来而被打破。


自从2017年前奥迪设计师艾格加盟比亚迪后,比亚迪才得以机会重新占领国内市场。作为艾格加盟比亚迪后的首款车型,宋MAX从里到外是焕然一新,该车定位在MPV车型,走在时尚前列的颜值、充沛的动力、丰富实用的配置以及较高的性价比等等,都赋予了比亚迪宋MAX不小的市场竞争力。从今年第一季度销量情况看,目前比亚迪宋MAX在企业内部的地位举足轻重,未来能否长期占领市场前列,我们拭目以待。


东风汽车


东风风行系列旗下车型较多,可覆盖消费面积较广。但是,可能由于外观设计过于偏向商务,部分家用消费者并不是很喜欢。从销量走势图可以看出,20161-10月,东风汽车MPV销量持续高速增长,但11月开始同比出现大幅降低。原因在于,风光330和菱智在2016年的累计销量有一定程度的下滑。2017年销量同比急剧下降。20181月销量环比、同比继续下降。2月销量下降局面持续。3月销量环比增长,同比依然下降。


长安汽车


从月度销量走势图中可以看出,2016年长安汽车MPV销量除了1月都是同比增长的,销量以欧尚为主。与2016年相反,20171月长安汽车MPV销量同比增长明显,但2月开始同比出现了下降,3月销量环比增长明显,是第一季度三个月份中销量最高的,但同比仍在下降,4月销量环同比均下降,5月长安汽车经过调整,MPV销量环比得以增长92.28%,但同比仍下降三成左右,6月长安汽车凭借新车上市继续保持环比增长,但同比仍有7.11%的下降,而到了三季度,7月终于出现了同比增长9.73%8月又开始同比大幅下滑29.01%,及至9月,降幅虽然有所收窄,也达到25.12%10月降幅最小,但随后又逐渐扩大。20181月销量同比下降超过50%,环比增长25%2月销量环比、同比均下降,对比来讲同比降幅更大。3月环比虽有很大增长,但同比难逃下降。


长安欧诺作为长安商用经典MPV车型,在新车倍增的今天销量略显萎靡。长安欧尚A800作为长安欧尚去年主推车型,其靓丽的外观内饰,丰富的配置,以及拥有6AT自动挡车型都是较强的优势。但是在销量上却并未达到官方的预期,好在3月销量排名不错,希望后续再接再厉。


纵观3MPV销量情况,发现相较于2月份,多款车型销量均有不同程度的上涨。而部分车型销量的下降相信也与近期不断有新款SUV车型的推出有关系。SUV在中国市场从刚开始的兴起,到现在的火爆,已经持续多年,同时也在一定程度上抢占了不少MPV车型的市场。我们期待随着宝骏360、比亚迪宋MAX 插电混动版、吉利首款MPV、广汽传祺GM6以及换代宝骏730等多款新车上市,能够抢回不少被SUV抢走的市场份额。


三、小结及预测


    目前来看,随着消费的升级以及生活水平的提高,家用市场对于高端MPV会有一定的需求,高品质、高质量的产品是汽车市场的必然发展趋势。宋MAX的热销应是一种征兆,MPV目标消费群体逐渐拓展到家用市场,与主打精英家庭、中产阶级的欧美发达国家的MPV汽车消费现状相吻合。从诸多企业在MPV市场的规划来看,国内车企对MPV市场仍心怀希望,至于实现增长存有难度。预计今年上半年MPV销量同比仍会下降,受北京车展新车上市推动,销量降幅较第一季度有望收窄,预计将在10%以内。


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