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老挝未来5年电力市场前景分析

掌中寮 2019-02-19 09:00:41

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湄公河畔的万象之国老挝提出“水电富国”计划后,新能源技术的发展快速也为老挝带来新的电力市场。



区域电力市场情况


亚洲电力市场的表现十分强劲。据BMI估计,2015-2024年,亚洲电力领域将继续保持快速发展态势。火力发电仍然是亚洲最主要的发电方式,燃煤发电占比最大。


同时,当前亚洲大多数国家鼓励以新能源发电取代传统火电,预计未来核电、可再生能源发电将发挥着愈加重要的作用。


2015-2024年,亚洲核能发电或将达到现在的两倍;可再生能源产能增速将超过110%,其中中国在可再生能源领域的表现将最为突出。中短期内,水力发电量占总发电量的比重基本保持在15%左右,但在个别国家,比如老挝和柬埔寨,水力发电则表现比较强劲。


老挝电力行业优劣势分析


优势:


(1)老挝水资源极为丰富,水力发电潜力巨大。


(2)老挝劳动力成本比较低。


(3)老挝政局稳定、社会秩序好。中国与老挝之间的关系长期友好,老挝政府对中国企业的投资持欢迎、鼓励政策。


劣势:


(1)老挝银行系统欠发达。


(2)老挝人口较少,劳动力不足,需要引入大量外籍劳工,同时老挝对外籍劳工进入有严格规定,需要申请指标。


(3)老挝政府腐败现象严重。


(4)缺乏促进公私伙伴关系模式发展的法律框架。


机会:


(1)老挝政府鼓励开发水电等可再生能源发电。


(2)老挝周边电力需求旺盛,带动老挝电力出口。老挝邻近的东南亚各国的电力均面临紧缺,为老挝电力出口创造了机遇。


(3)中国“一带一路”倡议带动老挝电力基建项目开发。


威胁:


(1)水电、燃煤发电项目开发引发对环境的担忧。


(2)老挝资金不足,需外国投资者带资。


(3)当地电力消费能力有限,电力市场以外需为主,但出口市场不确定性大。


(4)老挝财政收入有限,外债负担重。


老挝电力行业准入限制


从20世纪80年代末开始,老挝先后颁布或修改多项鼓励外商投资的法律、法规,外国投资者可以按照“协议联合经营”、与老挝投资者成立“混合企业”和“外国独资企业”等3种方式到老挝投资。


外国人以及其他组织没有土地的使用权,只享有土地租赁权。老挝国内劳动力不足,劳动力市场明显呈现出供小于求。为保证本国公民就业需求,老挝政府对外籍劳工进入有严格规定,仅限于技术劳工人境。


老挝开展BOT(私营企业参与基础设施建设)的行业主要有水电、矿产、地产等,特许经营年限水电行业一般为25年。中资企业在老挝建成的以BOT形式开发的水电站有南立1-2水电站和南俄5水电站。


老挝电力行业情况分析


1.电力生产情况


老挝电力发电量不稳定,这与其基本依靠水力发电有很大的关联,水电易受其他外界因素影响。就发电量的增长率而言,其波动幅度比较大。


水电是老挝电力开发的重点。老挝水电资源充沛。Genuine老挝国家电力公司统计,老挝国家电力公司及下属的发电公司EDL-GEN,2013年共拥有水电站12座,发电量合计达2077.82GWh。从地区分布来看,大型水电站集中在老挝的南部和中部地区,北部地区水电站装机规模较小。


老挝现有的发电能力能够满足本国的电力需求,但为了避免单一水电能源结构造成的季节性短缺,老挝已经开始建设本国第一座火电站,这将提高老挝本国电力供给的稳定性。可再生能源方面,根据统计,老挝具备一定的发展风电的资源基础。老挝光照辐射强度在3.6-5.5kWh/㎡,年日照时数在1800-2000小时,按照10%的转化率估算,老挝每年光伏发电量可达146kWh/平方米。截至目前老挝尚没有核电站运行,也没有在建的核电站,但已有核电站建设计划。


2.电力需求情况


根据老挝国家电力公司的数据,从2007年开始,除2011年的老挝电力消费量(7.7%)小于15%,其他年份老挝电力消费量的增长率一直保持在15%以上。


根据IMF对老挝未来几年经济增长率的预测,基于电力工业超前发展规律,以及结合老挝近几年电力弹性系数的历史变化,我们预测,到2018年老挝本土电力消费量将达到7526GWh,到2020年达到9906GWh。


3.输配电与电力进出口情况


老挝国家电力公司(EDL)的电力系统网络分为四种电网。老挝的输电网络还未实现全国覆盖,部分农村和偏远山区仍无电力供应。部分地区仍需要从泰国、越南和中国进口电力。根据老挝国家电力公司的数据,2013年,老挝输配电线路主要由115KV和22KV高压输电线和0.4KV配电线路组成。此外,近年来老挝全国配电损耗率不降反升,2013年配电网络损耗率达12.02%,反映出老挝电网线路设备老化,电网亟需更新升级。


在跨境电网连接方面,老挝与泰国间主要为远距离高压电网,电网电压等级为115kV、230kV和500kV。老挝与越南间电网则以中压线路为主,电压等级为22kV和35kV。


4.电力监管及行业格局情况


老挝政府规定由能源矿产部负责管理全国的电力活动,其他相关协调部门有:计划投资部、水资源和环境部、国防部、公共安全部、以及地方政府等。老挝的电力企业按装机容量划分为100MW、15MW-100MW、100KW-15MW和100KW以下4种规模,分别由国会常委会、老挝政府、省市政府和区市计划和投资办公室审批。


EDL为国有公司,除自有电力资产外,还有4家合资发电厂。2008年,老挝国家电力公司(EDL)依照政府的指令,开始对电力行业的业务进行重组,将发电业务作为组建一家新公司的资本,即EDL-GEN(EDL-GenerationPublicCompany)。


5.电力定价机制


老挝电力法规定:电价必须根据社会经济条件制定,并且与用户类型相适应。电价需保持稳定,确保投资的回报和开发。电价结构由能源矿产部和其他部门合作研究,并提交政府决定。电价分为进出口购买价格和售价、国内购买价格和售价;老挝政府享有各个时期的各类电价的决定权。


6.电力发展规划


根据老挝国家电力公司(EDL)规划,到2020年,局部地区将以115kV和230kV电网作为地区主网,而国家级干网、跨区域电网连接以及外送越南和泰国的电力网络则通过500kV输电线路传输。此外,老挝还计划争取到2020年让全国98%的居民用上电。


为实现2020年经济社会发展目标,老挝政府将致力于发展能源产业,加快中小水电站建设。结合生物能源、太阳能、风能等七种替代能源的开发,争取在2020年达到上述目标。


中企在老挝电力行业的投资情况


根据中国对外承包工程商会的统计,2014年中国企业在老挝电力工程建设领域新签合同额21.98亿美元,占总新签合同额的比重约为59.56%。老挝在中国海外电力工程建设市场中排名第三。


2014年老挝电力工程领域主要签约企业有中国水利电力对外有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、上海福伊特水电设备有限公司、北京中缆通达电气成套有限公司等。


(北极星电力研究)


 


掌中寮

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