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三氯蔗糖市场行情分析预测

APIChina原料药会 2018-11-08 09:29:27

 

1、三氯蔗糖介绍

三氯蔗糖(蔗糖素)是新一代甜味剂,外观为白色结晶粉末 (或颗粒),甜度约为蔗糖的600倍;是唯一一种以蔗糖为原料的甜味剂,口感纯正,无热量,不参与人体新陈代谢,可供糖尿病人,心脑血管疾病患者及老年人使用。产品具有稳定性高、耐酸碱、耐高温、货架期长,安全性高等优势特性,目前三氯蔗糖已被120多个国家批准使用,广泛应用在食品、饮料、保健品、日化、医药等各个领域。


2、三氯蔗糖市场现状分析

三氯蔗糖产品是目前全球公认的最有优势高倍甜味剂之一,产品市场需求一直保持稳定增长,产能也随着市场需求增长迅速扩增。华东理工大学食品添加剂和配料研究组认为,2009年三氯蔗糖全球总需求预计在2500吨,至2018年三氯蔗糖市场需求量预计达10000-11000吨,需求量增长达4倍以上。2011年我国出口三氯蔗糖总量约1000吨,2017年我国总出口量约5300吨,出口量增长达5倍以上,可见三氯蔗糖国际市场一直保持快速增长。中国三氯蔗糖市场在2008年开始投入进行市场开发,至2018年市场总需求量已超过2000吨,占全球总市场需求量的25%左右,是近年来全球市场增速最快的市场区域。全球市场年增长率15%左右,市场发展趋势向好。


表1  2011-2018.5

 年三氯蔗糖出口数量(源于海关数据分析)


表2  2009-2018年全球市场需求量/产量/产能趋势



3、三氯蔗糖产能规模分析

严格意义来讲,英国泰莱公司是三氯蔗糖的发明者,对三氯蔗糖的研究历程具有40年的历史,在三氯蔗糖市场领域一直处于全球第一位。泰莱公司采用光气氯化生产工艺,三废处理难度更大,因此环保限制及上游配套不完备导致生产成本较高,扩产难度大,很难再进一步扩大生产规模,目前年产能3000吨左右。中国三氯蔗糖行业起步较晚,基础薄弱,至今只有十几年的历史,但在单基团化学保护法工艺上已然有所突破,已实现单条生产线年产2000吨的设计产能。至2018年,全球三氯蔗糖总产能约13000-15000吨,其中国际竞争对手泰莱公司(行业高端引领品牌)产能在3000吨左右,中国三氯蔗糖生产制造企业总产能达10000吨以上。我国是三氯蔗糖产品生产和出口大国,产品80%出口,约20%内销。


我国主要有7家三氯蔗糖生产企业,长期稳定生产和销售,主要企业有盐城捷康、金禾实业、广业清怡、南通常海、福建科宏、新琪安、三和维信等。

 

4、三氯蔗糖市场潜力分析

4.1 消费者诉求

全球经济的快速发展,人民生活水平的大幅提升。高糖高能量的摄入,远超人体负荷,进而导致全世界糖尿病、肥胖等患者的增加。越来越多的消费者意识到,高糖饮食所带来的不健康影响,因此对低糖/无糖的诉求日益增加,市场上低糖/无糖类产品的销售额逐年上升。然而,目前各大商超货架,仍然很难发现无糖产品,可见降糖市场需求迫在眉睫。


4.2 政府降糖倡导

世卫组织表示,减少摄入含糖饮料,可降低肥胖、2型糖尿病和龋齿的患病几率,并建议成人每天添加糖的摄入量不应超过50g,最好控制为25克左右。目前,全球40多个国家和地区已经针对高糖类食品/饮料颁布征税政策,控糖、降糖已经成为政策引导下,企业必须积极发展的重要方向,同时引导人民关注和重视健康生活。华东理工大学食品添加剂和配料研究组认为,随着全球越来越多的国家征收糖税政策的实施,将加速全球含糖食品及饮料行业的变革,生产商们必须采取方法减少饮料及其它食品中糖用量,如全球软饮料行业的两位重量级选手可口可乐和百事可乐近年来也不得不做出改变,先后分别推出了诸多的包括三氯蔗糖在内的主打无热量或极低热量的甜味剂低糖产品。全球低糖/无糖健康产品的宣传和政策倡导,进一步推动了高倍甜味剂的市场快速增长。整个高倍甜味剂在全球甜味市场的占比份额不足10%,因此市场增长潜力强盛。


4.3 高度代糖的甜味剂优势

消费者安全、低热量诉求强烈,新型甜味剂符合消费趋势,安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视,无热量、不参不新陈代谢的功能性代糖食品市场需求越来越强烈。从第一代糖精开始,人工合成高甜度甜味剂历经甜蜜素,阿斯巴甜,安赛蜜,三氯蔗糖等五次更新换代。三氯蔗糖安全性高、性能稳定,是一种新型的高质量、非营养型高效甜味剂,是肥胖症、心血管疾病和糖尿病患者食品的最佳理想甜味替代品。 


4.4 新领域市场开拓

医药行业是三氯蔗糖产品的新兴市场领域,该领域多使用白糖作为矫味剂,由于药品的口感问题,通常糖的添加量较高,糖尿病及肥胖人群完全不适用这类含糖制剂药品,因此迫切需要配套各类低糖/无糖医药产品,已满足病患需求。华东理工大学食品添加剂和配料研究组认为,目前在中国药典标准中,收录了糖精钠、阿司帕坦(阿斯巴甜)、三氯蔗糖、甜菊素(糖)四种高倍甜味剂作为药用辅料矫味剂。三氯蔗糖成功加入中国药典后,已经获得一些大医药企业的关注和认可,但在该领域的市场推广才刚刚开始,仍需要企业投入更多的力量去宣传和开发,让更多的医药客户认识到新一代药用辅料高倍甜味剂三氯蔗糖,逐步推进三氯蔗糖在医药市场的开发,促进三氯蔗糖市场容量的扩增,未来三氯蔗糖产品在医药领域将具有较大的发展空间。值得一提的是,2009年4月,我国盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司等企业在泰莱公司提起的美国“337调查”中最终胜诉,为之后我国三氯蔗糖的市场开拓和发展赢得了空间。


4.5 三氯蔗糖全球化影响

目前,全球已有超过120个国家批准三氯蔗糖用于食品、保健品、医疗和日化产品中。FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会(JECFA)将三氯蔗糖确定其为A级食品添加剂“公认安全级(GRAS)”。根据欧洲食品安全局(EFSA)的结论,三氯蔗糖甜味剂是安全的并可以纳入儿童的特殊医疗食品中使用。在国际上,三氯蔗糖早已获得了众多跨国国际公司的认可,并成为这些巨头企业的优质原料供应商,包括可口可乐、百事可乐、达能、亿滋、宝洁、联合利华、拜耳等等。在国内,各大企业均采用三氯蔗糖作为重要选择,进行产品研发或替代原有糖源,因此三氯蔗糖在全球市场将会进一步得到长足发展。


5、三氯蔗糖未来市场预测

基于上述全面分析,预测未来5年三氯蔗糖市场仍将以15%左右年增长率保持长期稳定增长。

 2021-2025 三氯蔗糖市场需求量分析


2021

2022

2023

2024

2025

全球需求量()

15500

18000

20000

23000

25000

 

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