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解读|欧美电力市场化改革分析及我国电改进程预测

国际电力观察 2018-11-08 11:42:36



他山之石,可以攻玉。在研究我国电力市场化改革的过程中,有必要学习和借鉴外国优秀电力市场化改革的经验,取其精华,推陈出新,建立一套符合我国国情,适合我国发展的电力改革方案。本期《解读》为您带来欧洲和美国电力市场化改革进程分析,并对我国电力市场化改革进程进行预测分析。

欧洲电力改革

随着欧洲一体化的发展,欧洲国家共同组成了欧洲输电运营商联盟(ETSO),来自欧洲36个国家的43个输电网运营商组成了欧洲统一电网,覆盖面积约450万平方公里,供电人口约7亿人。2016年总装机10.54亿千瓦,发电量3.35万亿千瓦时。

1990年由英国开始电力改革,开启欧洲电改的进程,其发展经历了三个主要阶段:

第一阶段(1990—1995)

由英国开始,建立了电力库模式的电力市场,首先放开了发电侧和售电侧开展中长期市场竞争,对国有电力公司进行私有化。

这一阶段电力市场主要以各个国家为主,日前集中竞价是主要交易模式。后期,电力集团开始合并整合,出现了处于支配地位的几家大型集团,开始左右市场价格。

第二阶段(1996—2003)

以欧洲第一次能源法案为标志,建立了欧盟区域内部电力市场的一般性原则,原来垂直一体化的电力公司在发、输、配、售等环节开展了财务和管理分离,引入电力用户进入市场。

这一阶段,出现了跨国家的、统一交易规则的大区电力市场;出现了双边合同、金融期货、输电权、电力现货、辅助服务、实时平衡等市场交易品种,电力竞争较为充分;发输配售用各市场主体在管理上分离,独立核算;市场集中度开始出现,6-7家大型发售一体、发输配售一体的能源集团以及大型节能服务集团占据60-70%的用户市场。

第三阶段(2004—2009)

以欧洲第二次能源法案为标志,重点解决新能源消纳,推出了促进风光电新能源市场竞争的保护政策;各电力公司发电环节至少实现法律上的分开,发电市场自由进入,零售市场完全放开;明确了跨国输电等问题。出现了国家市场和大区市场并存的情况,初步形成了一定意义上的欧洲统一市场。虚拟电厂等新兴商业模式也开始出现。

2009年,欧洲电力市场已走向成熟。之后,欧洲出台了第三次能源法案,重点开展监管独立和发-输-配-售-用各环节的独立,在市场秩序和规范运营方面不断完善。



美国电力改革

美国电力工业经历了100多年的发展,在1992年开始的电力改革,由于各州割据特点,电力市场化改革模式和进度各不相同。

至2016年,美国50个州中有23个州和哥伦比亚特区已经实施电力市场化改革,形成新英格兰(ISO-NE)、纽约(NYISO)、PJM、西南部(SPP)、德州(ERCOT)、加州(CAISO)和中西部(MISO)等十个大区和州电力市场。

2016年,美国电力装机10.74亿千瓦,总发电量4.08万亿千瓦时。其中,燃机发电量占33.81%,煤机发电量占30.39%。2016年,美国用电量3.76万亿千瓦时,其中电力消费结构占比为居民:商业:工业:交通分别为38%:36%:26%:0.2%。


美国电力改革同样经过了3个阶段:

第一阶段(1992—1995)

以能源政策法案为标志,规定了垂直管理的电力公司开放电网,所有发电机组开展竞争,输电和售电还处于统一监管状态。这一阶段市场化主要以各州为主。

第二阶段(1996—1999)

以888号和889号法令为标志,要求开放电力批发市场,厂网实施分离,在财务上独立核算。

这一阶段,零售商(售电公司)开始进入市场;出现了日前市场、实时市场、中长期容量市场,辅助服务市场、输电权市场等多种交易品种;节点边际电价出清理论得到广泛应用。

 PJM作为美国第一个区域独立系统运行机构,开始以联络线控制和网间交易为主的跨州电力交易。

第三阶段(2000—2008)

以2000号法令为标志,要求发电和输电(厂网)分离,鼓励建立跨州大区电网的统一市场。这一阶段,多个州加入PJM市场,形成了统一交易规则的大区电力市场;出现了热备用、电力金融期货、短期容量市场等新的交易品种。

美国发电商和输电商比较分散,前20家发电商拥有全美45%的装机,输电商数量超过500家,是完全充分竞争的市场,2008年电力市场改革走向成熟,至今没有出台影响较大的改革法案。



欧美电力改革经验总结

欧美电力改革从起步到成熟经历了15-20年的时间,发展过程和市场要素基本相似:

一、市场主体分离独立

首先开展了垂直一体化管理体系分离,形成了发-输-配-售-用各独立环节,其中发-售-用环节进入市场开展竞争。

二、市场化程度和范围不均衡

欧洲由各个国家、美国由各个州起步,在输电网联络密切、环境相似、电力供需具有互补特点的几个国家(州)逐步发展成统一规则的大区市场,也有单独的国家(州)市场,也存在市场化程度较低(交易品种较少)和未开展市场化改革的国家(州)。

三、交易品种逐渐丰富

由开始的电力电量竞争,发展成中长期合同、电力金融期货、日前和日内、中长期和短期容量、输电权、辅助服务等多种市场交易品种并存的状态。在分布式新能源和互联网大力发展的情况下,出现了虚拟电厂的新型商业模式。

四、价格机制竞争化

市场竞争价格广泛应用分区和节点边际出清机制,中长期合约价格采用双边协商方式确定,新能源采用政策补贴方式。

综上所述,欧美电力市场主要差异是市场集中度不同,美国由于市场主体分散,没有形成全国性的大企业集团,市场集中度不高;欧洲鼓励兼并整合,出现了几个跨国大企业集团,占据了市场的主导地位,其中发售一体、发配售一体的大型企业集团具有极强的市场竞争力,占据了60%以上的用户市场。




中国电力改革趋势分析

我国从2015年开始的新一轮电改,从改革目标和内容看,借鉴了欧美电力改革的经验,整体发展趋势更接近欧洲市场。

从3年来的发展看,我国电改推进速度要快于欧美市场,预测我国电改经历三个阶段,10年左右的发展,将在2025年前后走向成熟。

第一阶段(2015—2018)

起步试点阶段。这一阶段主要是构建市场体系,完善交易规则,培育市场主体,逐步放开发用电计划。2018年市场电量占全社会用电量50%左右;交易品种以中长期双边市场为主,集中竞价为辅,现货市场开始试点起步。

第二阶段(2019—2021)

发展阶段。市场将进一步开放,交易品种基本完善,市场体系基本成熟。市场电量占全社会用电量的80%左右;增量配网已具一定规模,大区域市场初步形成。

第三阶段(2022—2025)

完善阶段。这一阶段市场完全放开,发-售-用各环节专业化运作,市场竞争较为充分,电力期货金融产品、绿证交易、虚拟电厂等新兴产品和商业模式开始出现并走向成熟;形成南方、华东、华中、西北、东北、华北6个大区市场。



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