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【市场研究】我国危废处理行业发展潜力预测分析

中环协工业固废与危废处理专委会 2018-11-07 16:06:57

随着国家政策的不断发布,我国危废处理处置的产能在高速释放,地方危废项目也不断增多, 危废龙头企业纷纷加强资源整合,抢占市场,与此同时,其他环保企业也在危废领域纷纷布局,整合行业资源。据调研,目前市场上危废无害化处理的平均价格约为2000元/吨,若将资源化处置按3000元/吨估算,再按照危废综合处置率85%、资源化处置比例60%计算,到2020年我国危废市场有望形成高达2000亿元的产值。

第1部分 影响因素分析

一、有利因素

1、危废处理的“黄金时代”

随着水十条、土十条的出台和危废名录的修订发布,十三五危废项目纳入地方市政基础设施规划,将进一步强化地方危废治理的责任和动力。随着危废管控体系和付费机制的进一步规范和完善,危废将成为固废领域快速爆发的新兴市场。

危废领域由于种类繁多,细分市场复杂,不同能力的企业分别行走在资源化(油脂、金属)、焚烧(涉毒、难处理)、填埋的道路上,实现全工艺布局的企业凤毛麟角。

从行业发展格局来看,目前行业内仍是东江环保一家独大,但近几年已有十多家企业或通过产业链延伸、或通过技术延伸快速布局危废领域,预期未来危废市场的竞争将进一步加剧。危废处理市场“黄金时代”已经开启,同时,行业也将迎来整合机会。

2、监管规范化

“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案发布,危废督察考核主要采取国家抽查+地方考核的方式。

其中省级考核要求经营单位、重点产废单位、其他产废单位抽查分别不少于20家、60家和20家;市级考核抽查单位分别不少于20家、50家和10家;单位数量不足的,则全部进行考核。

方案施行后,危废处理行业监管有望逐步规范化、日常化,带动危废处理率大幅提高,促进行业景气度提升。

2018-2022年中国危险废物产生量预测

二、不利因素

1、面临严峻挑战

一是新建项目审批复杂、落地周期长,不能及时满足危废快速增长的强烈需求;二是整体处理能力与排放量错配明显,目前全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域,而山东、内蒙古、河南、湖南等重要的危废排放地区处理能力不足。

2、危废产生量被低估

参考发达国家危废产生量占总固废产生量的比例,美国、日本、英国、挪威、瑞士等国的危废占比都高于5%,韩国的危废占比也有4%,而2015年我国危废占比仅为1.2%,远低于发达国家水平。考虑到我国制造业偏低端,危废占比较低,我国的比例应在3%-4%区间较为合适。

我国危废行业目前处于初期阶段,管理体系尚不够健全,统计数据与企业管理仍需进一步完善,可以说,危废行业处于“家底未摸清”状态。

3、进入门槛高

不同于一般垃圾处理设施,危废进入门槛高,存在资质、资金、技术、管理四大壁垒。它不是简简单单的通过资金并购就能形成突破的,技术壁垒还是非常高的。

一方面,危废成分复杂、类别多,涉及众多专业领域,包括环境工程、水、冶金、生物有机化学等;另一方面,危废收运、储存及安全处置风险大,对处置企业的运营管理水平要求极高。

第2部分 危废产生规模预测

根据环保部数据,2016年,我国危险废物产生量多达5,347万吨。预计,2018年我国危险废物产生量将达到7,071万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为12.49%,2022年危险废物产生量将达到11,323万吨。



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