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【深度】2017年中国锂膜行业市场格局及市场需求分析预测

旺材锂电 2018-12-05 15:42:49

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关键词:产业热点;隔膜;深度报告;动力电池


 整理 ◎ 旺材锂电

文 末 彩 蛋

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2017中国动力锂电池产业链分布图


一、锂膜行业市场格局分析


2015年全球前四强日韩隔膜企业的市占率为44%,较上一年下降5%。隔膜巨头的市场份额下滑的同时,国内隔膜厂商迅速崛起。


2015年全球锂电池隔膜市场格局


2015年国内锂电池隔膜市场格局


据统计,2017年底将形成16亿平方米以上产能,其中新增产能约5-6亿平方米。


2016-2018年国内主流隔膜厂商产能及其规划(万平方米)


动力电池市场格局不断强化,比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科稳居全国前四,占比62.1%,较2015年的54.9%持续提升,龙头优势持续发酵。


2015年我国动力电池出货量份额(%)


2016年我国动力电池出货量份额(%)


二、锂膜行业市场需求

  

作为锂离子电池四大关键材料之一,锂电池隔膜是电池正极和负极之间的多孔、具有电绝缘性的隔膜材料,约占锂电池成本的7-8%。


隔膜占锂离子电池成本比例(%)


2017年9月新能源汽车组合积分制度正式落地,这标志着我国政府将以积分组合制度建立扶持新能源汽车发展的长效机制,新能源汽车行业将进入发展的快车道。未来新能源乘用车有望受益于积分制长效机制,开启新一轮成长周期;而新能源专用车有望受益于补贴目录落地以及物流车等电动化替换开始。综合来看,2017-2020年新能源汽车总产量保守预计为70万辆、95万辆、137万辆和202万辆,CAGR可达40%。


新能源汽车销量及预测(辆)



受新能源汽车补贴新政影响,动力电池及隔膜需求增速放缓,但补贴退坡常态化后积分政策的落实及新能源汽车行业的重新洗牌,仍将拉动锂电池产业链仍保持高速增长。


锂离子电池需求量及预测(GWh)



动力电池隔膜需求及预测(亿平方米)



锂电隔膜存在巨大的供求缺口,特别是高端动力锂电隔膜主要依靠日韩厂商进口。2014年国产企业的隔膜产量占到我国隔膜市场容量的70%,国产化进程开始逐渐提速,目前国内企业已实现了高端隔膜技术自主化生产,湿法隔膜规模短期内快速扩张,预计2017年我国隔膜产量占有率将超过80%。


中国隔膜市场容量(亿平方米)



国内企业锂电隔膜产量及占市场总量比例



我国动力电池干法、湿法隔膜需求(亿平方米)



动力电池干法、湿法隔膜需求预测


(来源:中国产业信息网)

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