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【一周精选】工程勘察设计行业发展预测

中国勘察设计杂志 2018-11-18 16:57:03



版权声明:原文刊登于《中国勘察设计》杂志2016年03期,版权为《中国勘察设计》杂志社所有。欢迎转载,转载请注明作者及出处。

工程勘察设计行业发展预测

中国勘察设计协会


市场环境发展趋势


对工程勘察设计行业而言,新常态引发的宏观环境变化推动了行业原有发展逻辑的改变,行业与行业之间、行业内企业与客户之间、行业与其他行业之间的关系发生改变,正在从原来的条块式、割裂式向网络式、融合型转变。行业传统的商业模式已经逐步瓦解,由新动力、新竞争、新伙伴、新服务等要素构建的行业发展新环境正在逐步孕育。


行业边界趋于模糊,更加有利于企业融合发展


新的发展环境下,工程勘察设计行业的边界不断模糊,行业内在属性将发生改变。在投资结构调整之下,各专业领域所面临的市场空间大相径庭,基于逐利心态下的跨行业竞争成为常态。如交通设计企业进入市政设计领域,工业工程设计企业进入建筑设计领域……久而久之,行业与行业之间的界限变得模糊。同时,随着市场化的推进、投资模式的调整,行业内企业已经不再局限于设计或勘察主业,而是从产业链角度思考业务构成。2014年全行业收入中设计收入比重仅占20%,而以工程承包业务为代表的新兴业务占绝对主导地位,行业与产业之间的界限也愈发模糊。


各主体间关系发生改变,企业的市场主体地位得到加强


处于新的游戏规则下,设计行业业务逻辑发生改变,带来供求关系的改变。传统的甲乙方服务方式下,两者地位不对等,无法形成服务合力,造成资源使用效率低下。而以客户需求为导向的服务意识正在逐步建立,本质上是一个价值创造的过程。通过满足现有需求、发掘潜在需求推动服务模式创新,实现价值共赢。

市场化改革下,设计企业与监管部门的关系也在悄然改变。过去行业希望依托监管力量来推动行业健康发展。然而,自十八届三中全会重新确定市场与政府的关系之后,行业更加强调市场在资源配置中的决定性作用,更进一步来说,通过市场引导发挥市场主体的主观能动性,即从被动接受者转变为主动参与者。


核心资源禀赋发生改变,呈现多元化发展趋势


一直以来,工程勘察设计行业核心竞争力被认为是资质、规模或人脉,然而随着行业发展生态环境的改变,管理、资源集成、产业化发展、资本、品牌、新技术、人才等新要素已经显现出强大生命力,成为未来市场竞争的关键成功要素。以人才为例,新生态下人才要素被赋予更为丰富的内涵,对于人才的需求不仅仅体现在人员规模上,更体现在人才素质的提升,包括职业化素养、人才结构等。


业务模式发展趋势


商业环境发生变化,形成了一个动态、多边、行业交融的市场,行业之间的界限越来越模糊,行业与产业之间的壁垒正在破除。设计企业已经深刻感知到外部环境的变化,正在主动转变发展思维,积极探索业务创新,工程勘察设计行业业务模式呈现出多元化发展的态势。


大设计理念备受推崇,推动设计的多元化融合


未来设计行业的发展需要立足于从产业层面去思考,以大设计的理念促进商业模式的重构。大设计不仅仅是指设计的项目体量大,更加强调的是基于价值服务、价值创造、价值衡量的融合发展,即“设计+”的概念。目前,不少设计企业在推动设计与资本、产业、技术、文化等结合促进业务模式创新方面进行了积极的探索。

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设计与产业融合,立足于产业视角,展开设计与产业多层次的深度融合

设计与产业的融合首先发生在设计内部。各专业之间分工明确、独立工作的生产方式已经显现出效率低下、沟通障碍、存在潜在隐患等弊端,协同设计的概念正在行业内逐步推广。在协同设计平台之下,设计从原有的“人机交互”上升到“人人交互”,结构、暖通、设备等各专业设计团队展开紧密协作,从注重单点效率向提高整体效率过渡,有效提升整体设计质量。

2015年5月,国务院出台《中国制造2025》,标志着我国工业4.0时代的来临。工业4.0本质上是产业的“闭环化”发展,通过实现横向、垂直以及端对端的集成价值网络促进竞争要素的重构,而这不仅局限于制造业。未来建造和制造的界限将发生改变,设计企业也将基于产业视角重新定位。建筑产业化是行业中产业思维的集中体现,它将推动产业链上融投资、科研、勘察、设计、施工、生产、运营等各环节的有机融合,衍生出多元化的业务模式,促进行业服务层次及服务水平的提升。

随着行业边界的不断模糊,设计产业与其他产业的融合不断加剧。目前,部分设计单位正在尝试进入养老、医疗等服务性产业领域,根据其特殊需求形成定制化产品,这已经不再局限于提供设计服务,而是基于价值链的服务延伸。尤其是在PPP模式的推动下,社会资本将进入社会基础设施领域,参与甚至主导相关基础设施运营。

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设计与资本结合,提升设计企业的服务外延

资本作为关键成功要素的定位正在日益强化,部分设计企业已经将资本运作作为谋求深层次发展的必然选择。然而,随着越来越多的企业涌入资本市场,资本运作的真正意义并未被深刻认识。对于工程勘察设计企业而言,资本运作仅是一种达成战略意图的有效手段,成功上市并不意味着资本运作的成功。只有资本与设计深度结合,才能真正发挥资本的价值。以苏交科为例,其资本运作活动都是基于战略导向,尽管未来由投资活动带来的收益可能会超过传统设计咨询业务,但以投资提升服务能力的初衷仍不会改变。

过去一年来,国家发改委、财政部等国家部门以及地方政府相继出台一系列PPP试点工程,我国PPP模式推行获得了实质性进展。PPP模式的有效推进将改变工程建设产业链条的原有分工模式,并促进工程建设产业链的价值创造模式的重新调整。此外,PPP模式还会改变过去我们已经习惯了的行业“条块分割”的格局,原有细分行业之间的边界将会逐步模糊,进而构建起新的格局。

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设计与文化融通,注重文化在设计中的传承与发展

2014年10月,习近平主席在参加文艺工作座谈会时提出“不要搞奇奇怪怪的建筑”,在抨击当前设计行业“以奇为美”的通病的同时,更是在强调设计与文化的融通。随着新型城镇化战略的推行以及国家对于文化的重视,中华传统建筑文化的传承、创新、发展越来越受到业内企业的关注,在设计中凸显地域、历史、民族等特色文化已经成为企业打造差异化竞争力的重要途径之一。


企业深度合作成常态,合作形态层出不穷


在市场竞争加剧、市场空间收窄的双重作用下,越来越多企业已经显现出单兵作战的疲态,并且发现合作不失为应对困境的有效举措。从简单的单一项目合作到业务层面联合,再到统一的战略联盟,行业内呈现出合作与竞争并存的局面。

从业务层面来看,跨行业、跨区域以及产业链上下游企业间合作已经成为促进资源集成整合的常见手段。如中电建集团下属多家工程公司与设计企业以项目为基础开展多元化业务合作。从参与主体来看,政企合作、校企合作形式已经屡见不鲜,尤其是在新型城镇化建设进程中,旧城改造、城市综合地下管廊等新兴领域特别需要政策、技术、资金的支持,政府、企业、高校、研究机构等各方主体将为此展开深度合作。从产业层面来看,产业联盟无疑是企业联合发展的一大升级,集行业优势力量打造面向工程建设全生命周期的价值服务链。联盟成员间实现市场信息、政策共享,积极沟通合作,分工明确,各展所长,为综合设计、共同研发等新型合作模式提供了保障。


深化设计理念逐步推广,彰显设计引领作用


在产业化趋势带动下,设计企业与上下游企业之间的联系将更加紧密,深化设计的理念得以推广。未来设计企业既需要从整个工程建设周期角度来思考设计,又需要提升设计精细化水平,进一步细化施工图设计,促进设计与施工的有机结合。随着我国建筑水平的提高,大型综合体项目逐步增多,建筑品质越来越受重视,工程总承包业务模式将越来越受到青睐,推广深化设计将促进设计单位牵头发展总承包业务,充分发挥工程建设灵魂作用,有效整合各方资源,并组织协调各专业团队的设计工作,保证设计项目的整体进度和设计质量。尤其对于海外承包项目而言,根据商务部规定,援外项目所有施工图设计将由总包单位确定,设计单位具备明显优势。


国际市场整合力度加强,规模化发展优势渐显


2015年3月,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,将与“一带一路”沿线国家在基础设施联通领域展开深度合作。区别于以往点状式、块状式的区域发展模式,企业将从海陆至空间、从纵向到横向、从国内到国外,连接亚太和欧洲两大经济圈,实现沿线国家和地区全方位、立体化、网络状的“大概念联通”。对于深受国内市场产能过剩影响的勘察设计行业而言,“一带一路”引发的国际投资热潮无疑是重要发展机遇,未来将进一步加强对国际市场资源整合的力度。

在国际化进程中,鉴于海外项目呈现出工程量大、结构复杂、高投入等特点,单家企业承接项目风险过大,集团化或者组团式经营在海外项目中被广泛运用,联合经营体内部发挥协同效应以提升海外市场竞争力。同时,为了提升服务价值,企业采取增加海外布点、吸收本土企业等方式开展属地化经营,促进了我国勘察设计行业与国际接轨。


城市更新成为关注热点,服务模式关注价值创造


目前,我国工程建设模式在新一轮投资体制改革带动下发生了根本性变化,过去“大拆大建”的粗放式发展没有表现出对人类生存环境应有的尊重,产生了城市综合服务功能有限、区域布局不合理、生态环境恶化等诸多负面影响。于是,推崇集约式发展的城市更新服务成为关注热点。尤其是在新型城镇化建设进程中,旧城改造、海绵城市建设、地下综合管廊建设等领域都体现出以人为本、追求质量的服务理念。深圳市的城市更新处于全国前列,设立了深圳市城市更新局,统筹推进全市的城市更新工作。

对于工程勘察设计行业而言,城市建设方式的改变必然引起服务模式的重大调整,设计方、政府以及业主三者的关系将被重新定义,以城市居民为代表的业主地位明显提升,未来将有权参与城市更新决策;而设计企业将以专业化的思考、系统性的视野探索新型服务模式,在政府、业主以及其他相关主体间找到价值平衡点。


构建互联网思维,引领业务模式创新


随着互联网对行业冲击的不断加剧,互联网技术下的思维逻辑也对行业产生了深远的影响,甲乙方的概念变得愈发模糊,任意市场主体间都可以通过行之有效的方式建立联系,然后逐步壮大成熟形成全新的商业模式。由此,单边市场正在向双边或者多边市场转变。

在互联网思维的引导下,行业发展手段快速升级。借助互联网,设计企业将服务触角伸向终端使用者,在服务的过程中掌握用户的需求以及最终用途,实现设计业务从单一的B2B模式向B2B和B2C相结合的模式转变,达成设计从理念到产品的无缝传递。

互联网对行业另一大重要影响在于促进企业朝平台化发展。平台化的核心是构建多边市场,各方主体在平台上整合资源满足并创造客户需求。而互联网则是天然组织媒介,通过将数据与设计行业相结合创建商业生态圈,通过不同主体之间的组合创建新型商业模式。


企业内部管理发展趋势


内外部环境的变化,给我国勘察设计单位带来了诸多压力,而解决之道在于通过管理创新改善企业的资源整合方式,提升企业的运营效率,更好地为业主服务,在满足市场需求的同时开创新的业务模式和领域,从而取得持续有效的发展。工程勘察设计单位应顺应时代发展和行业转型的要求,加强管理创新,着力推动实施经营管理、项目管理、人力资源管理等方面的管理创新以提升企业竞争力。


构建完善市场经营体系,发挥协同效益


在外部市场环境的变化和内部企业变革背景之下,原有的粗放式的市场经营管理方式已不能满足市场环境需要,企业市场经营管理水平有待提升。目前,许多勘察设计单位正在寻求市场经营的转型升级,并围绕市场经营体系搭建和拓展、品牌建设等方面开展了较为深入的探索和尝试。

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强化经营功能,推进区域中心经营模式

随着市场化不断推进,跨区域经营已成常态,带来经营层次、经营主体多元化、复杂化发展。未来,经营权限下放是必然趋势。在这一趋势带动下,区域中心建设成为重中之重。目前,行业内CCDI、上海现代建筑设计集团等领先企业都已经在区域中心建设上进行了切实有效的实践。

不同于以往的区域中心的生产、支持功能,新型的区域中心更加强调经营功能。区域中心人员强化属地化服务意识,面对市场客户时的黏着力、灵活性和创造力将得到进一步发挥;总部层面将更侧重于经营平台的搭建,强调监督、协调、支持功能以及更大、更高层次的市场经营工作。

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推广“全员经营”理念,扩张市场经营网络

就项目获取渠道而言,以企业内部经营团队为主的传统方式,限制了企业市场拓展的广度与深度,难以支撑企业可持续发展。未来,面对日益激烈的市场竞争,迅速、及时地掌握各种项目信息是企业生存和发展的关键,而建立一个有效的信息网络则往往成为企业的核心资源所在。“全员经营”的理念正在被行业内诸多企业所关注,企业全体员工凭借自身关系网络为企业提供项目、业主信息,并建立企业与员工之间长效合作机制,力求扩大经营触点,拓宽经营信息获取渠道。

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关注经营能力,全面提升经营团队的整体素质

作为市场经营体系的重要组成部分,经营团队的能力与市场开拓成效紧密相关。为了提高项目获取成功率,不少企业针对其经营人员能力素质现状制定了个性化、组合化的培训、学习方案,有针对性地提高大客户营销与管理能力、市场特点报价策略专业知识等知识体系以及高效沟通技巧。未来,工程勘察设计企业将重点强化经营人员激励与业绩的协同性。激励方式很可能从经营任务制和经营提成制向经营包干制转变,经营团队对经营结果以及成本控制(含薪资)均负有完全的责任,也拥有一定的经营自主权,激励和约束力度均为最高。


顺应行业发展形势,搭建完善的项目管理体系


近年来,国企变革速度加快,政府大力引进民营资本进入工程建设,工程项目管理的PPP模式与BOT模式在“十三五”期间势必得到强势推广。工程勘察设计企业不断转变企业运行思维方式,着力于生产运营体系的转型升级、循序渐进,完善自身的项目管理模式以更适应外部市场的发展。

推进工时管理是打造项目管理体系的基石。行业内的企业不断地探索建立工时体系,多数采取先试行再完善、先局部后整体的策略,逐步建立项目工时管理机制,从而达到提升工作效率和项目团队间协作水平、控制项目进度、节约项目人力成本及沟通成本等目的。

重视项目人力资源管理水平提升,关注项目经理核心能力对项目组织实施的重要性,对项目经理群体进行分级,并将能力提升视为考核目标。同时,建立和完善项目经理岗位序列通道,制定相关办法,拓展项目经理职业发展通道。此外,通过完善项目生产人员晋升机制,创新项目考核办法、增加项目专项薪酬奖励,提升项目的人力资源管理水平。


锻造与战略相联系的人力资源管理体系


行业内企业人力资源管理的重心正在不断调整,具体表现在两方面:一是加强人力资源管理与企业战略的联系,以战略为导向优化人力资源管理体系;二是重视人才培养,从绩效管理、人才培养、人才组织方式等多领域推进。

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人力资源管理从“职能导向”向“业务导向”转变

新常态的市场环境下,勘察设计企业的人力资源管理已不仅仅是职能工作,而是要推动企业战略落地和业务发展,成为勘察设计企业业务发展的内在驱动力。在业务驱动导向下,勘察设计企业将进一步重构人力资源管理功能,逐渐延伸出战略、专业和服务功能,相应地形成以业务伙伴(BP)、专家中心(COE)、共享服务中心(SSC)为支撑的人力资源管理“三支柱模型”。

以业务为导向的人力资源管理模式关键在于始终关注业务目标和指标的达成方式、结果,使人力资源的工作始终围绕业务开展,从而确保人力资源所制订的各项政策、制度和解决方案真正满足业务需要,并确保人力资源的工作成果贯彻落实,帮助业务部门实现业务目标,成为真正意义上的业务伙伴。

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以战略为导向的人员绩效管理体系正在不断推广

一直以来,行业内绩效管理体系明显以经营目标为导向,考核结果主要作用于奖金测算,表现为考核标准单一、缺乏退出机制等问题难以根除。随着管理基础不断提升,勘察设计企业越来越重视在战略导向下的整体绩效的提升。区别于以薪酬分配导向的绩效管理模式,勘察设计企业将企业战略目标分解,构建基于战略目标的绩效考核指标体系,指标兼具市场性、成长性和创新性,同时,全面绩效管理体系内涵将更为丰富,包括推行绩效计划、绩效辅导、绩效考核、绩效反馈与改进的绩效全过程管理,有效发挥绩效管理对个人和组织绩效改进的作用,并将其运用于薪酬分配、岗位调整、人员聘用等众多方面,推动收入能升能降、岗位能上能下、员工能进能出的机制和环境的形成。

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人才激励方式趋向多元化,组织方式更富有创新性

随着人力资本权益性价值逐步放量,很多勘察设计企业开始在治理结构层面探索针对核心人才的权益性激励与发展机制,内部创业平台、合伙人及股权激励等多种方式被广泛关注。

内部创业机制包含多种类型,常见的形式有两种:一种是划小业务单元,给予团队充分决策权并实现利益共享,构建内部细胞组织;另一种是利用互联网技术改造原有的工作平台,促进人力资源的开放性和自由化,构建内部商业市场化的工作平台。在内部创业平台上实现内、外部资源交汇,勘察设计企业仅需保留有限数量员工,但可通过大量开发外部社会资源实现工作目标。

合伙人模式是近两年行业内企业主推的一种激励机制,借鉴合伙制企业的运作模式,在不改变企业性质的基础上建立内部经营合伙人制度,包含合伙人平台、股权设置、进退升降、权责收益、管理机制等内容。

股权激励包括股权、期权、虚拟期权、业绩分红等多种激励方式,作为长期激励中最为常见的方式,股权激励将骨干人才激励与企业经营业绩有机结合,充分发挥人才主观能动性。

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人才培养逐步体系化、工程化、持续化,形成完整体系

随着企业战略转型的推进,关键人才成为推动生产、发展的核心要素。勘察设计企业逐步兴起自主构建企业大学,企业对于关键人才的培养逐步体系化、工程化、持续化。体系化体现在部分勘察设计企业除建立企业层面的企业大学之外,还筹建一批群体性培训班,特定群体可通过持续性的定制化学习提升相应能力;工程化体现在将人才培养作为耗费巨大人力、财力、精力的重要工程进行管理,比如适用于后备人才的雏鹰计划、适用于室主任的雄鹰计划等;持续化体现在时间跨度较长,有的可能需要在若干个年度来实施。

按自身特点建立的企业大学将更契合勘察设计企业对于人才发展的战略性需求,为员工建立完善、配套的培训机制,使其对自己的岗位晋升通道有详尽了解,也将充分调动员工的工作积极性,培养对企业的归属感与忠诚度。

企业大学的建立一般要分层级实施。首先,进行企业大学的战略定位。确定运营模式、组织架构及营销策略;其次,策划企业大学的核心内容。其中包括课程培训体系、培训讲师体系、培训评估体系及信息知识管理体系等;最后,实施企业大学的管理工作。支撑以上架构顺利开展的是培训的财务规划、日常运营、流程制度及场地设施管理工作等。


体制改革发展趋势


市场环境变化使体制改革更为迫切


在经济新常态下,越来越多的勘察设计单位希望通过抱团发展和借力发展的方式,应对严峻的市场挑战,由此带来了改制重组的内生需求和迫切性。当前,受政府巨额债务影响,国家开始在基础设施建设等领域大力推行PPP模式,由此对勘察设计单位资源、能力提出了更高要求,尤其是与资本对接的能力。近年来,设计企业上市成为行业新热点。2015年又有若干设计企业成功登陆资本市场,设计企业上市后的品牌提升效应、人才聚集效应、资本运作效应都极为明显,给同是竞争对手的非上市设计企业带来巨大的竞争压力,越来越多设计企业将上市作为提升企业竞争力的重要手段,进而拉动基于上市的改制重组需求。


改革推动力从获取政策红利向基于自身发展需求转变


上一轮改制重组主要体现为政府直接主导,通过行政化、一刀切的方式推进改革。当前,国家在推进国有企事单位改革时,更强调市场主导,一企一策。要不要改和如何改更需要依靠勘察设计单位自身去做判定。

当前,勘察设计单位改制重组面临的政策环境总体趋紧,改制的内外部环境条件发生了巨大变化,如果仍然抱着获取政策红利的目的去推动改制,可能遭遇巨大的现实落差,甚至会将企业的改制工作引入歧途。只有真正将改制重组与企业的战略发展紧密结合,改出增量、改出活力,才有可能在当前的改革中冲出一条生路。


改制重组更加理性


经过10多年快速发展,勘察设计行业改制重组需要以增强企业竞争力、促进企业可持续发展为根本出发点,以建立和完善现代公司法人治理结构、整合外部战略资源、激活内部资源为三大着力点,以此来理性化地设计企业改制重组的实施方案。建立完善现代公司法人治理结构就是要从企业体制上尽量消除目前国有企事业管理体制中不适应生产力发展的要素,赋予企业更多适应市场竞争需要的自主性和灵活性;整合外部战略资源就是要通过引入战略投资者等方式,解决企业发展面临的资源能力短板;激活内部资源就是要通过积极争取针对管理层和骨干员工的股权激励,进一步激发企业发展的内在动力与活力。


混合所有制改革步入深水区


2015年9月,中共中央、国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》,提出要稳妥推动国有企业发展混合所有制经济。在推进方式上,更强调“要充分发挥市场机制作用,坚持因地施策、因业施策、因企施策,宜独则独、宜控则控、宜参则参,不搞拉郎配,不搞全覆盖,不设时间表,成熟一个推进一个”。这对之前一些省市出台的国企改革文件中提出混合所有制改革量化目标、时间表的做法是一次明显修正,标志着未来国有企业的混合所有制改革将进入更加理性和稳妥的运行轨道。(本文摘自《工程勘察设计行业年度发展研究报告(2014-2015)》)


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