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2018年中国天然气行业市场需求预测及发展前景分析

燃气在线 2018-12-10 10:07:09

2016年我国能源消费总量43.6亿吨标准煤,较2000年已实现近2倍的增长。根据《能源发展“十三五”规划》,至2020年我国能源消费总量有望实现近50亿吨标准煤。受制于“富煤、贫油、少气”的资源特点约束,我国的能源消费结构也呈现以煤炭消费为主的特征。天然气消费总量远低于煤和石油等传统燃料。原煤虽然在能源消费中处于绝对地位,但占比呈现逐年下降的趋势;天然气消费量占比虽然在几种能源中排名最低,但占比逐年上升,至2016年达6.4%。从全球范围来看,石油、煤炭和天然气仍然为主要消费能源,2016年天然气消费量占比24%,远高于中国6.4%的水平,可见中国天然气能源地位存在提升空间。

  2016年12月,国家发改委、能源局印发的《能源发展“十三五”规划》中提出,至2020年天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。2017年6月,国家发改委会同各部委印发了《加快推进天然气利用的意见》(发改能源[2017] 1217号),指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,并提出至2020年和2030年、天然气在一次能源消费结构中的占比力争达10%和15%左右的目标。

  近年来天然气市场发展迅猛,“十一五”至今,除2015年外,天然气消费量始终维持在10%以上增速。2017年1-9月,天然气累计消费量同比增速13.4%。根据国家发改委、能源局印发的《能源发展“十三五”规划》目标,我们测算2017-2020年天然气消费量复合增速在16%左右。

  受北方采暖季等因素影响冬季为天然气消费旺季,2011-2016年天然气当月消费量峰值均出现在12月。

  根据国家发改委、国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》,天然气的利用将重点围绕“煤改气”、天然气发电、交通气化等领域展开。2017年为“大气十条”考核年,也是“煤改气”爆发年。受益于环保监管趋严、禁煤区扩张等因素,以“2+26”城市为代表的京津冀及周边地区“煤改气”工程推进迅速,将拉动2017-2018年天然气消费增长。

  我国目前一次能源生产结构仍以原煤为主,但天然气占比稳步提升,从2000年的2.6%提升至2016年的5.3%。近年来我国天然气产量稳步增长,2015-2016年增速放缓,同比增长仅2-3%。2017年以来天然气产量增速回升,1-10月天然气累计产量1211亿立方米,同比增长9.7%。随着环保监管和督察力度的加强,清洁能源使用比例将逐步提高,“十三五”期间下游需求将拉动上游天然气产量稳定增长。国内天然气上游供给主要由“三桶油”——中国石油、中国石化、中国海洋石油垄断。三家央企的天然气生产总量占国内天然气产量的80-90%,其中中国石油产量占比最高,优势地位明显。

  年来国内天然气供应相对偏紧,自2007年起出现供需缺口,并逐年扩大。为满足日益增长的天然气需求,我国天然气进口量持续增长。2006年起我国天然气进口量逐年增长,对外依存度也相应增加。至2016年,我国天然气进口量达753亿立方米,对外依存度34%。

  截至2016年,我国天然气进口资源国18个。我国PNG主要从中亚进口,主要进口国包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸和哈萨克斯坦,其中哈萨克斯坦为我国PNG的主要进口国,PNG进口量占比77%。我国LNG主要从海上通道进口,进口国数量众多,以澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚为主,其中澳大利亚为我国LNG的主要进口国,LNG进口量占比46%。

  2010-2016年国内天然气产量增速均值约6%。2017年1-11月天然气产量同比增速9%。根据《天然气发展“十三五”规划》,“十三五”期间天然气产量年均增速约9%。我们认为2017、2018年国内天然气产量同比增速均保持9%的水平,对应产量增量分别为123亿立方米、134亿立方米。

  我国进口天然气种类主要为液化天然气(LNG)和管道天然气(PNG)。近年来,随着中亚线、中缅线等进口管道气路线陆续投产运行,PNG进口量提升。2017年1-10月,天然气进口量同比增速25%,其中LNG进口量增速48%,PNG进口量增速仅6%。我们预计2017年LNG和PNG进口量增速分别为50%和7%,2018年LNG和PNG进口量增速分别为50%和10%;对应2017、2018年天然气进口量同比增速28%、33%,天然气进口增量208亿立方米、313亿立方米。

    来源:中国产业发展研究网


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