肇州量化投资虚拟社区

【趋势】我国有机肥产业发展与市场展望

爱禽社 2019-03-16 10:44:55


导 读

有机肥是实现我国农业现代化建设的重要支撑和实施国家粮食安全战略的重要基础,也是推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,特别是生态文明建设的重要保障。


文章概述了我国有机肥产业的现状,分析了有机肥行业在发展过程中面临的问题、发展趋势和机遇,并提出了有机肥行业的发展建议。我国有机肥行业正处于上升期,随着院企产学研合作的不断深入,必定会促进行业进一步健康发展。





1 有机肥产业现状



有机肥是实现我国农业现代化建设的重要支撑和实施国家粮食安全战略的重要基础,也是推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,特别是生态文明建设的重要保障。




1.1有机肥对国家粮食安全具有重大的贡献




我国是农业生产大国,从古至今,有机肥在我国农业生产中占据着绝对的主导地位,并随着我国农业生产的发展而不断演变。我国政府十分重视肥料工作,号召广辟肥源,大力积造有机肥,发展化肥生产,科学施用肥料1949—2003 年我国粮食产量及化肥和有机肥的施用比例如图 1所示。



图 1可看出,我国有机肥的应用总体呈现出先高后低、先热后冷的两大特点,这与我国近代以来的国情有关。




(1)原始积造肥阶段:我国化肥工业起步晚,1949—1980 年期间,有机肥占据主导地位,农民大量积造有机肥,1949 年有机养分投入量占总养分投入量的99.73%(质量分数,下同),此后逐年下降,至20 世纪70 年代末下降至60%左右。


(2)化肥工业快速发展阶段:1980—1995 年,随着化肥工业迅速发展,有机肥的主导地位逐步被削弱,有机、无机养分贡献相当,有机养分投入比例为40%~50%,这段时间内出现了一些规模化处理有机肥资源的方式。


(3)化学肥料主导阶段:从1996 年至今,化肥工业迅猛发展,有机肥处于配角地位,有机养分的投入只占30% 左右;20 世纪末期,有机养分的投入比例基本稳定在30% 以上,可以说是“又热”,其主要原因是我国开始提倡发展“无公害农产品”、“绿色食品”和“有机食品”等,并实行了有机质提升试点补贴工作,消费者对农产品及食品安全意识的提高和国家针对有机肥相继出台了免征增值税(2008 年4 月)、“化肥零增长”(2015 年2 月)及“土十条(2016 年5 月)等政策,为有机肥产业创造了良好的发展氛围和政策环境,促进了有机肥的快速发展。






1.2有机肥生产和研发工艺进步很快




从1980 年起,有机肥的生产逐步走向规模化,主要表现在以下3 个方面。


(1)有机物的堆沤发酵和腐熟过程无害化处理技术的提升。1980 年以前有机肥生产以积造为主,目前工业化生产主要以垛式堆肥为主。


(2)造粒工艺提升。由传统的挤压造粒、圆盘造粒发展至转鼓造粒或喷浆造粒,目前商品有机肥多以颗粒和粉剂为主,实现了有机肥的长距离运输。未来有机肥生产技术与工程创新方向是快速、高效、安全、密闭、自动化控制等。


(3)我国有机肥相关专利累计数量呈现上升趋势(图 2),表明我国有机肥生产技术在迅速进步和发展。





1.3我国有机肥行业生产企业构成及市场表现






1.3.1 有机肥生产企业数量和产能




目前,我国有机肥行业处于蓬勃发展阶段,参与的企业类型不断增多,企业主体包括精制有机肥企业、生物有机肥企业、有机无机复混肥企业以及其他一些与有机肥相关的新型肥料企业。


据农业部全国农业技术推广服务中心统计,目前全国规模有机肥生产企业有2282 家,以中、小型为主(图 3),产能在100 kt /a 以上的企业数量仅占3%,其中:有机肥企业986 家,占有机肥生产企业总数的43%;生物有机肥企业296 家,占13%;有机无机复混肥企业809 家,占35%;其他企业192 家,占9%。从产能看,有机肥企业设计产能34820 kt /a,年产量16300 kt,产能发挥率仅为47%。



由于有机肥企业规模相对偏小,中、小型企业居多,且有机肥的生产和销售无需行政许可,也给行业信息统计带来了诸多严峻的问题和挑战。




1.3.2 有机肥市场需求广阔




2002 年,我国制订了有机肥行业标准NY525—2002,有机肥正式进入流通领域,行业进入了快速发展期。经过五六年的初步发展,有机肥的生产技术趋于成熟,市场需求量不断扩大,产品丰富多样,从2008 年开始有了爆发式的发展,到2013 年平均销售额以每年30% 的速度递增。2004—2014 年我国有机肥行业市场规模及增长情况如图 4所示。




1.4有机肥产业发展政策




政策可以引导行业发展。近年来,中央高度重视有机肥的施用情况,要求各地大力推广施用有机肥。2004—2016 年,连续13 年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位,有机肥作为农业生产的重要环节,除2011 年以外,12 次被纳入历年中央一号文件作为未来产业发展的重点。我国有机肥的主要政策和有机肥行业税收优惠政策分别见表 1 和表 2





2 有机肥行业发展面临的问题


2.1产品质量参差不齐,质量标准有待完善

(1)原料来源种类多、复杂,原料价格不稳定。


(2)产业规模相对偏小,且具有区域性,部分地区供需错配。


(3)产品同质化、品种同质化、营销同质化。部分企业为了获得价格优势,采用劣质原料以次充好,市场混乱,引发“价格战”,牺牲服务与质量,陷入了“恶性竞争”的死循环。大多数企业整体创新意识不强,研发投入较少,行业技术创新平台建设步伐缓慢,且缺乏产学研跨领域对接的有效机制,没有形成创新合力。


(4)行业标准不完备,指导性差。现有的有机肥料标准不能完全覆盖所有的有机肥料品种,特别是不同原料、不同工艺生产的有机肥料没有相应的技术要求,只有一个统一的含量标准;相关标准,如抗生素残留、重金属残留检测标准等有待强化。2016 年8 月,国家质量监督检验检疫总局、国家标准委员会正式发布了国家标准《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定高效液相色谱法》(GB /T 32951—2016),相信企业对抗生素残留检测标准的关注度应该会更高,将直接影响到企业的生产状况。


2.2企业间缺乏凝聚力,面临转型升级




目前,有机肥企业与化肥企业结合不紧密,与畜禽养殖业结合不紧密,与绿色农业产业结合不紧密,需要行业组织规范和提高行业凝聚力。


随着市场化改革的深入推进,企业的运营成本不断攀升,企业经营十分艰难。部分企业不能紧跟形势发展,导致营销服务不能适应农业现代化发展的需求变化。企业在营销理念和营销模式上缺乏创新,对市场重视程度不够,没有建立起与农业经营主体变化相适应的专业化农化服务体系。


在转型升级的背景下,需要行业组织针对有机肥企业生产状况、企业规模、企业存在的问题进行专门调研,从而针对企业遇到的问题为相关政府部门建言献策,实现行业的可持续发展。




2.3商品有机肥的推广和使用比例较低




有机肥虽然营养元素种类较为全面,但作物需要的有效营养成分(如N,P,K 等)含量远低于化肥,而且有机肥在土壤中分解和被植物吸收过程较慢,很难满足农作物高产、高效的需要,这一“瓶颈”阻碍了有机肥的发展,致使有机肥无法单独在农田中大面积使用,必须与化肥配合施用才行,但这势必会增加投入成本,从而影响农民购买和使用的积极性。


农业从业人员使用有机肥的意识有待提高,需要政府和行业组织的引导和进行科学普及。




2.4产业扶持政策力度不足,市场监管不严




目前,有机肥产品在铁路运输上并不享受运输优惠政策,运费成本偏高,并且只有部分地区开展了有机肥补贴。因此,必要的时候行业组织可以代表企业发出声音,维护行业和企业的利益。


在质量管理上,时有部分有机肥生产原料中有害物严重超标的问题出现。此外,一些商品有机肥重金属含量严重超标,特别是以畜禽粪便为原料的有机肥的重金属含量、抗生素残留超标污染问题令人担忧。




3 有机肥行业的发展趋势与机遇


3.1商品有机肥的需求和消费快速增长




2016 年是“十三五”开局之年,在化肥行业产能过剩、供给侧结构性改革及农业发展处于新常态的形势下,各化肥企业纷纷转型升级,部分大型化肥生产企业及菌剂生产企业也纷纷向有机肥生产靠拢;或者利用自身资金优势,纷纷与有机肥企业联姻;或者强强联合,实现升级转型。


预计未来10 年内,我国有机肥市场空间、行业发展空间还会有一个长足的提升与发展,主要发展机遇体现在3 个方面:①土地有机质提升、“化肥零增长”减量增效、“土十条”等行业政策带来的机遇。目前,美国、英国等西方国家有机肥用量已占肥料使用总量的50%,而我国有机肥使用量占比不到20%。②国家供给侧结构性改革、种植业结构调整及企业转型升级带来的机遇。③人们对绿色及有机农产品的需求不断增加带来的机遇。


据部分农业专家推算,若我国有机肥用量从目前占农用肥料使用总量的20%提高至50%,即达到发达国家的水平,那么我国有机肥施用实物量将达到6 亿t;有机肥价格按600 元/t 计算,有机肥的潜在市场空间将达3600 亿元。




3.2利用“互联网+”、“农化服务”等方式助力商品有机肥推广




随着新型农业经营主体的不断涌现和国家现代农业发展政策的集中出台,土地流转、土地托管等农业社会化服务模式创新的加速以及互联网的快速发展,将带动农业向规范化、规模化、信息化、专业化方向发展。


随着种植业结构调整和种植业从业人员结构变化,有机肥行业也面临一体化服务(测土配肥、水肥一体化、施肥机械化等)需求的增长。




3.3相关标准、检测方法、评价和使用技术的研究将不断丰富




GB /T 32951—2016 的发布,对有机肥行业的健康、规范发展具有重要意义,对今后中国畜禽粪便有机肥的规范处理具有促进作用,也为农田土壤治理提供了一个安全有效的标准。随着有机肥行业的快速发展,现有产品及新产品的相关标准、检测方法、评价和使用技术的研究将不断丰富,必定会进一步促进我国有机肥行业的健康发展。




3.4龙头企业逐步显现




与化肥行业相比,有机肥行业处于上升期,院企产学研合作不断加深,会促进行业进一步健康发展,龙头企业将在有机肥产业发展过程中逐步显现。






4 有机肥行业的发展建议


(1)加大宣传引导力度,提高农民使用有机肥料的意识。


(2)加强有机肥生产企业的监督管理,从源头上把关,提高有机肥质量。


(3)需要国家政策的支持和引导,用政策促进商品有机肥的推广应用。


(4)加强院企合作,提高科研成果转化率;同时加大科研投入,不断创新和改进产品,开发出高质量、差异化的产品。

Copyright © 肇州量化投资虚拟社区@2017